Steuerberater wechseln: So läuft der Wechsel zur RIFA
RIFA-Treuhand München ist eine Steuerkanzlei im Münchner Lehel und begleitet Unternehmen, Vereine und Berufsverbände Schritt für Schritt beim Wechsel von ihrer bisherigen Kanzlei. Vorab werden wir meist zwei Dinge gefragt: ob wir noch neue annehmen und wie der Wechsel konkret abläuft.
- 089 212302-0Mo bis Do 8 bis 18 Uhr, Fr 8 bis 15 Uhr
- Mo bis Do 8 bis 18 Uhr, Fr 8 bis 15 Uhr
- Widenmayerstraße 5, LehelIn Google Maps öffnen › (öffnet in neuem Tab)
Wie funktioniert der Wechsel von meinem bisherigen Steuerberater?
Der Wechsel zur RIFA läuft in vier Schritten: Anfrage, Vorprüfung und Erstgespräch, Mandatsannahme, dann die Übernahme der Unterlagen in Abstimmung mit dem bisherigen Steuerberater. Ihren bisherigen Steuerberater sprechen wir erst an, wenn das feststeht. Sie müssen die Übergabe nicht allein organisieren, wir begleiten den Wechsel Schritt für Schritt.
Anfrage stellen
Sie beschreiben kurz, worum es geht: welche Leistungen Sie brauchen und ab wann Sie wechseln möchten.
Vorprüfung und Erstgespräch
Das Sekretariat prüft, ob Fachgebiet und Größenordnung zur RIFA passen. Passt es, vereinbaren wir ein Erstgespräch über Leistungen und Zeitpunkt.
Mandatsannahme
Sie entscheiden sich für RIFA, wir übernehmen das . Umfang und Abrechnung klären wir vorher mit Ihnen.
Übergabe der Unterlagen
Wir stimmen mit Ihrem bisherigen Steuerberater ab, welche Daten und Unterlagen zu uns kommen, und richten den digitalen Datenaustausch ein.
Nehmen Sie noch neue Mandanten an?
Das klären wir im Einzelfall. Entscheidend ist, ob das , also die laufende Betreuung Ihrer Steuerangelegenheiten, fachlich und von der Größenordnung passt, deshalb prüft das Sekretariat jede Anfrage vorab. Für eine reine Einkommensteuererklärung sind wir nicht die passende Adresse. Privatpersonen beraten wir, wenn Immobilienbesitz und ein größeres Einkommen zusammenkommen, bei größerem Immobilienvermögen oder bei komplexen Vermögens- und Nachfolgestrukturen.
Wann ist ein guter Zeitpunkt für den Wechsel?
Der passende Zeitpunkt hängt davon ab, was gerade offen ist: ein Jahresabschluss, die laufende Lohnabrechnung oder eine Prüfung durch das Finanzamt. Nennen Sie uns Ihren Wunschtermin schon in der Anfrage. Im Erstgespräch klären wir, ob er für beide Seiten passt und was bis dahin erledigt sein sollte.
Was passiert mit meinen Unterlagen beim bisherigen Steuerberater?
Nach der Mandatsannahme stimmt RIFA mit Ihrem bisherigen Steuerberater ab, welche Daten und Unterlagen zu uns kommen. Das sind zum Beispiel Abschlüsse der Vorjahre, Buchhaltungsdaten und Lohnstammdaten. Was Sie selbst bereitlegen sollten, sagen wir Ihnen im Erstgespräch. Danach richten wir den digitalen Datenaustausch über DATEV ein.
Wie fange ich mit dem Wechsel an?
Ich will meinen Steuerberater wechseln. Wie fange ich an?
Mit einer Anfrage über das Formular. Schreiben Sie in die Nachricht, welche Leistungen Sie brauchen und wann Sie wechseln möchten. Hilfreich sind Rechtsform, Zahl der Mitarbeitenden und die Software, mit der Sie heute arbeiten. Das ist freiwillig, hilft dem Sekretariat aber bei der Vorprüfung. Ihren bisherigen Steuerberater sprechen wir erst nach der Mandatsannahme an.
Kann ich den Steuerberater auch mitten im Jahr wechseln?
Ja, mit Vorlauf. Für die Lohnabrechnung benötigen wir dann zum Beispiel die Abrechnungsdaten der Vormonate, damit Jahreswerte und Meldungen stimmen. Nennen Sie in der Anfrage den Monat, ab dem wir übernehmen sollen. Fragen vorab beantwortet das Sekretariat unter 089 212302-0.
Wie arbeiten wir nach dem Wechsel zusammen?
Nach dem Wechsel laufen Belege, Auswertungen und Abrechnungen digital über DATEV. Das klappt auch, wenn Ihr Betrieb etwa in Augsburg oder Traunstein liegt. Wenn es um Entscheidungen wie einen Jahresabschluss geht, setzen wir uns gern in der Widenmayerstraße 5 im Lehel zusammen, etwa 5 Minuten zu Fuß von der Haltestelle Lehel (U4, U5, Tram 16).
Diese Antworten sind allgemeine Informationen, Stand Oktober 2026. Sie ersetzen keine Beratung im Einzelfall.
Den Wechsel zur RIFA besprechen
Schreiben Sie, welche Leistungen Sie brauchen und ab wann. Das Sekretariat prüft die Anfrage und meldet sich bei Ihnen.